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關注與視野

求是：筑牢我國經濟和金融的安全屏障

發布日期：2012-08-01

信息來源：求是

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　　—— 積極構建和實施國家黃金戰略

黃金因其具有穩定的內在價值，既是各國信用貨幣的基石，也是全球性戰略資源。縱觀世界經濟強國，無一例外地在國家層面制定并實施了黃金戰略。我國是世界第二大經濟體，要在較短時間內快速提升核心競爭力，一個重要的方面就是，科學構建黃金勘探、生產、交易、消費、投資一體化政策體系，加強國家對這一戰略資源的控制力，從而在全球化進程中有效維護國家經濟和金融安全，增強抗御外部風險沖擊的能力。

　　一、從戰略高度重新認識黃金儲備的地位和作用

　　上世紀70年代布雷頓森林體系解體后，實行了上百年的金本位制崩潰，黃金在美元霸權影響下對經濟金融的穩定作用受到了人們的廣泛質疑，“黃金無用論”開始在全球蔓延。很多人認為，黃金不再是貨幣基礎，存儲黃金會增加儲備成本。于是，一些國家央行開始拋售黃金儲備，金價持續低迷。受此觀點影響，我國這個世界上第一大黃金生產國，開始出現了黃金儲備增長緩慢的走勢。

　　事實上，自從人類發現黃金以來，它就因其良好的穩定性與稀缺性，成為人們交換勞動的價值尺度和財富儲備的重要手段。隨著全球經濟一體化的不斷加深，作為重要的國際儲備資產，黃金在穩定社會經濟、防范通貨膨脹、提高國家資信、穩定匯率等方面，更是具備了其他金融資產所不可替代的特殊地位。特別是這次國際金融危機爆發以來，黃金對抗通脹的避險功能日益突顯，其財富儲備的戰略地位重新得到世界重視，各國央行開始凈購入黃金。目前，有越來越多的人認識到，“黃金無用論”包含著太多的謊言，其實是擁有全球74%官方黃金儲備的美國，為打壓其他貨幣從而維持美元霸權地位設計的一場“煙霧”。追根溯源，美元及英鎊以及后來的歐元之所以能夠由單一國家貨幣上升為世界或地區貨幣，都是因為這些國家巨額的黃金儲備在做支撐。

　　尤其值得注意的是，在這次國際金融危機過程中，美國出現了巨額財政赤字，但它不是動用黃金儲備來削減債務，而是開動印鈔機，巨量增加美元供給使其貶值，讓那些以美元為主要儲備貨幣的國家與地區財富快速縮水，從而達到了自動削減債務的目的。與美元大幅貶值形成鮮明對照的是，國際黃金價格持續上升，2011年突破1900美元/盎司，黃金的資產保值功能及其對信用資產貶值風險的對沖功能表現得淋漓盡致。自然，美元越是貶值，黃金價格越是上漲，美國巨額黃金儲備的對沖作用就越明顯。盡管這次國際金融危機的策源地在美國，但危機卻未撼動美元作為國際貨幣的地位，美國的凈財富并沒有隨美元貶值而出現同等程度的下降，一個重要原因就是美國的8133噸黃金儲備在發揮作用。在全球金融危機面前，在世界各國政治經濟博弈中，我們再次清晰地看到了黃金儲備作為金融穩定、國家經濟安全之“錨”的特殊重要作用。

　　經過30多年的改革發展，我國已經成為高度開放的國家，不僅與世界經濟同冷熱，而且對世界經濟格局的變動發揮著越來越重要的作用。因此，為贏得后國際金融危機時期帶來的新變化與新挑戰，特別是有效推進人民幣國際化進程，我國除了要有龐大的經濟規模支撐外，應該也必須將黃金儲備作為不可忽視的重要參數，努力實現黃金儲備與經濟總量的合理配比。這就要求我們對黃金儲備規模進行前瞻性研判，盡快構建并實施與我國經濟發展規模相適合的國家黃金戰略。

　　二、加大國內資源整合力度是我國增加黃金儲備的主渠道

　　由于黃金天然是貨幣，無論是從保障國家經濟安全出發，還是從加快推進人民幣國際化進程看，增加黃金儲備應當成為我國發展戰略的核心支柱之一。國際經驗表明，對一般國家來說，黃金保有量占到外匯儲備的10%，才能在保障金融穩定的同時實現經濟的高效率。目前，美國、法國、意大利等國的黃金儲量占外匯儲備比重均在70%左右。進入新世紀以來，我國在2001年和2003年兩次增加黃金儲備，從394噸增加到500噸和600噸，在國際金融危機爆發后又增加到了1054噸，但黃金儲備占外匯儲備的比例仍不足1.6%，與發達國家差距懸殊。

　　當然，由于我國外匯儲備規模大，短期內很難像歐美國家那樣使黃金儲備成為外匯儲備的主渠道。特別是當前國際金價屢創新高，也提高了增加黃金儲備的難度。風物長宜放眼量，我們需要制定更加清晰的國家黃金戰略，從長遠利益出發，充分利用兩個市場、兩種資源，持續做大黃金儲備規模，逐步成為一個與自身經濟實力相稱的黃金儲備國。從目前條件看，除了擇機通過國際市場增儲黃金外，實施國家黃金戰略的主渠道應該是加大國內黃金資源整合力度，通過提高黃金產量及其合理使用來做大儲備規模，筑牢全方位開放進程中國家經濟和金融的“防波堤”。

　　進入新世紀，在科學發展觀的指引下，我國黃金產業迎來了加速發展期，一舉甩掉了“貧金國”的帽子。從2007年到2011年，我國黃金產量連續5年居世界首位，并建立起了完整的黃金產業體系，有力地支持了國家黃金戰略的實施。但總起來看，當前我國黃金產業仍存在諸多不足，如礦山規模普遍較小、探明儲量少、礦業權分散，在資源綜合利用、開發秩序、環境保護等方面發展不平衡，礦山企業多小散亂等問題尤為突出。統計顯示，2011年我國開采黃金的縣市以及區域達500多個，共有700多座黃金礦山，平均每座產量僅0.5噸左右。而世界最大的黃金生產企業加拿大巴里克黃金公司，2011年的黃金產量就達239.5噸。

　　針對這種情況，近年來我國也在不斷加大黃金資源整合力度。但由于長期以來我國對黃金資源開發缺乏戰略規劃，加上近年來黃金“牛市”帶來的財富幻覺，各種社會資本紛紛涉足開采環節。要從根本上解決這些問題，就需要國家將黃金提升為與石油能源同等重要的戰略資源高度，從全產業鏈來制定行業的發展規劃和資源戰略。首先，要嚴格行業準入，從技術、資金、安全環保等方面提高黃金勘查開發的準入門檻，從源頭上提高黃金資源開發效率；其次，要進一步完善礦業權管理，加大資源整合力度，進一步做大做強黃金勘查開發主體，促進資源向優勢企業集中，實現規模效益；第三，要鼓勵具有國際競爭力的骨干企業參與國際產業分工，避免因國內產業集中度低而喪失我國在全球黃金市場上應有的話語權。

　　此外，作為國家黃金儲備體系的重要構成部分，我國還應鼓勵個人對黃金的投資需求。實踐證明，民間黃金儲備是國家儲備的有效補充，對于維護國家金融安全十分重要。世界黃金協會統計顯示，目前我國民間人均擁有黃金不到5克，與全球人均20多克相比差距明顯。這說明，我國黃金民間儲備的空間與潛力很大。

　　三、致力在實施國家黃金戰略中積極有為

　　組建于2003年初的中國黃金集團公司，既是我國最大的黃金生產和銷售企業，也是黃金行業中惟一的中央企業。10年來，在科學發展觀指導下，中國黃金集團始終堅持把做強做優企業、防范金融風險、服務國家大局作為首要任務，致力于推動我國黃金產業從勘探、開采、加工、消費、投資全產業鏈的協調發展，為中國黃金市場的健康發展和國家黃金戰略的有效實施作出了應有貢獻。2012年，中國黃金集團總資產規模將超過600億元，銷售收入將突破1000億元。目前，集團具有日處理礦石15萬噸的生產能力，經營范圍涵蓋整個黃金產業鏈，已成長為中國黃金行業的領軍企業。當前，在構建國家黃金戰略上，我們要切實擔當央企責任，積極發揮引領作用，努力將黃金產業打造成為國民經濟平穩發展的重要支撐力量。

　　實施科技創新，推動黃金產業優化升級。“十二五”期間，我們將瞄準黃金產業前沿技術，繼續加大科技投入，實施科技帶動戰略，推動黃金產業優化升級。目前，中國黃金集團已有3個研發項目入選“十二五”國家科技支撐計劃，并受科技部委托成為“大型金礦綠色采選冶技術研究及示范可行性研究”項目的組織管理單位。“十二五”時期，中國黃金集團要發揮好重大科研項目的帶動作用，通過自主創新和集成創新，著力解決制約黃金勘探、開采、冶煉等領域的產業難題，不斷提高礦產資源的綜合開發利用能力。同時，要以重點項目建設為契機，以振興民族裝備制造業為己任，摸索礦業企業和裝備制造企業“雙贏”的合作模式，主動支持重大裝備國產化，推動礦業裝備制造業不斷提升自主創新能力。

　　承擔國家重任，增加國家黃金資源儲備。“十二五”時期，中國黃金集團要緊緊抓住資源生命線，以探礦增儲、并購整合、基地建設、開發境外黃金資源等方式，加快推進國家黃金資源儲備。一方面，要充分利用自身科研和人才優勢，集中人才、資金和設備開展探礦大會戰，爭取在較短時間里最大限度地提高黃金資源儲備水平；另一方面，要積極爭取地方政府支持，在區域內加大資源整合力度，多點突破、科學開發、高效發展，盡快解決我國黃金行業“小、散、偏、遠”帶來的資源利用率低、環境破壞嚴重等問題。近期，中國黃金集團要在國內規劃20個黃金生產基地的基礎上，加快推進整合基地周邊小礦的進度，爭取早日建成一批技術先進、節能環保、年產金達3至8噸的標桿企業。同時，積極實施“走出去”戰略，開發境外資源，拓寬我國黃金資源儲備渠道。

　　倡導“藏金于民”，引導行業健康良性發展。近年來，我國黃金市場發展十分迅速，既為黃金發揮多種功能創造了良好條件，也為這一行業加快發展開辟了廣闊空間。中國黃金集團要抓住有利時機，在擴大供給規模的同時，大力推動實施“黃金為民”戰略，積極延伸產業鏈，增加黃金投資品種，鼓勵與引導人們理性投資、合理消費。當前，重要的是充分利用全國近1600家“中國黃金”品牌店，通過拓寬營銷渠道、完善營銷網絡、強化品牌推廣等措施，切實實現“藏金于民”、“藏富于民”的黃金戰略目標。

　　當前，世界經濟動蕩不安，不穩定因素仍在積累，不確定性還在增大。面對世界經濟的諸多新變化、新挑戰和新機遇，我們應從戰略高度重新認識黃金的地位和作用，及早構建和實施國家黃金戰略，以增強我國應對復雜局面的能力。也只有這樣，才能推動中國黃金產業科學發展，加快實現從黃金大國向黃金強國的跨越。